Vào thẳng nội dung

TẠO TÀI KHOẢN TRA CỨU HÓA ĐƠN CHO NGƯỜI MUA#

I.1 Mục đích#

  • Hướng dẫn tạo tài khoản tra cứu hóa đơn cho người mua hàng. Người mua hàng có thể sử dụng tài khoản đó để quản lý tất cả các hóa đơn đầu vào xuất từ hệ thống của EFY

I.2 Các bước thực hiện#

I.2.1 Tạo tài khoản tra cứu#

Cách 1: Nạp dữ liệu từ file

  • Bước 1: Tại thanh chức năng dọc của phần mềm, Chọn Quản lý hóa đơn -> chọn Cấp TK tra cứu hóa đơn để vào Danh sách tài khoản tra cứu hóa đơn đã tạo

  • Bước 2: Lấy file dữ liệu mẫu

    File nạp dữ liệu cần đúng định dạng với file mẫu nhập khẩu gợi ý của phần mềm

  • Bước 3: Chọn và nạp file dữ liệu vào phần mềm

Cách 2: Thêm từng tài khoản

  • Bước 1: Tại danh sách tài khoản tra cứu hóa đơn, nhấn Thêm để mở giao diện Tạo tài khoản tra cứu

  • Bước 2: Nhập các thông tin

    • Các thông tin có dấu * là thông tin bắt buộc nhập
    • Sau khi tạo tài khoản thì sẽ không thể sửa được thông tin Tên đăng nhập
    • Anh/chị cần nhập chính xác địa chỉ email để phần mềm tự động gửi thông tin tài khoản đăng nhập vào địa chỉ email đó

  • Bước 3: Nhấn Ghi để lưu lại các thông tin

Sau khi lưu lại các thông tin thì phần mềm tự động gửi thông tin đăng nhập vào địa chỉ email mà anh/chị đã khai báo khi tạo tài khoản.

Người mua có thể sử dụng tài khoản được cấp để đăng nhập tra cứu hóa đơn. Chi tiết xem hướng dẫn người mua tra cứu hóa đơn tại đây

I.2.2 Sửa tài khoản tra cứu#

  • Bước 1: Tại danh sách tài khoản tra cứu hóa đơn, chọn đối tượng muốn sửa -> nhấn Sửa để mở giao diện Cập nhật tài khoản tra cứu

    Anh/chị chỉ chọn sửa được 1 tài khoản

- Bước 2: Cập nhật các thông tin (Như hướng dẫn tạo mới tài khoản ở trên)

Nếu bỏ tích Hoạt động thì tài khoản đó sẽ không thể đăng nhập tra cứu hóa đơn được

I.2.3 Xóa tài khoản tra cứu#

Tại danh sách tài khoản tra cứu hóa đơn, chọn đối tượng muốn xóa -> nhấn Xóa

I.2.4 Cấp lại mật khẩu#

Nếu người mua quên mật khẩu tài khoản tra cứu hóa đơn, Anh/chị có thể sử dụng chức năng Cấp lại mật khẩu để cấp lại thông tin tài khoản tra cứu cho khách hàng

Tại danh sách tài khoản tra cứu hóa đơn, chọn đối tượng -> nhấn Cấp lại mật khẩu

Anh/chị thông báo lại cho khách hàng về thông tin tài khoản tra cứu hóa đơn (Tên đăng nhập và Mật khẩu mới)  

I.2.5 Tìm kiếm tài khoản tra cứu#